Vous pouvez créer une Fiche Intervention directement à partir d’un devis ou d’un rendez-vous existant.

Cela permet de reprendre automatiquement les informations déjà renseignées et d’éviter les doubles saisies.

Depuis un devis

Ouvrez le devis concerné.

Dans le bloc Éléments associés, cliquez sur :

Créer une fiche intervention

La Fiche Intervention est alors créée à partir des informations du devis, notamment :

• le client et le véhicule
• les prestations
• les pièces et informations associées

Le devis reste automatiquement lié à la Fiche Intervention.

Depuis un rendez-vous

Depuis l’Agenda, ouvrez le rendez-vous concerné puis cliquez sur :

Générer une intervention

La Fiche Intervention est créée à partir des informations déjà présentes dans le rendez-vous, comme le client, le véhicule, les prestations et la date du rendez-vous.

Le rendez-vous reste lié à la Fiche Intervention.

Et ensuite ?

Une fois la Fiche Intervention créée, vous pouvez continuer à préparer et piloter l’intervention depuis le même écran.

Vous pouvez notamment commander les pièces, ajouter des prestations, créer d’autres rendez-vous ou générer des devis, OR et factures.

À retenir

Si un devis ou un rendez-vous existe déjà, vous n’avez pas besoin de recréer l’intervention manuellement.

Créez directement la Fiche Intervention depuis cet élément pour récupérer les informations existantes et conserver le lien entre tous les éléments de l’intervention.