Depuis une Fiche Intervention, vous pouvez créer plusieurs documents liés à une même intervention et les retrouver au même endroit.

Créer un document à partir de la Fiche Intervention

Dans le bloc Documents, cliquez sur Ajouter un document puis choisissez le document à créer.

Vous pouvez notamment ajouter :

• un devis
• un ordre de réparation
• une facture

Dans ce cas, le nouveau document est généré à partir des éléments présents dans la Fiche Intervention : client, véhicule, prestations et informations associées.

Le document est ensuite automatiquement rattaché 

Générer un document à partir d’un document existant

Vous pouvez aussi créer un nouveau document à partir d’un document déjà présent dans la Fiche Intervention.

Par exemple :

Devis → Ordre de réparation

L’OR reprend les éléments du devis.

Devis → Facture

La facture reprend les éléments du devis.

Ordre de réparation → Facture

La facture reprend les éléments de l’OR.

Cette méthode permet de conserver la continuité entre les différents documents de l’intervention.

Créer plusieurs documents

Une même Fiche Intervention peut contenir plusieurs devis, OR ou factures.

Vous pouvez donc utiliser Ajouter un document autant de fois que nécessaire, ou générer de nouveaux documents à partir de ceux déjà associés à la Fiche Intervention

À retenir

Il existe deux façons de créer un document depuis une Fiche Intervention :

Ajouter un document → le document reprend les éléments de la Fiche Intervention

Générer depuis un document existant → le nouveau document reprend les éléments du devis ou de l’OR sélectionné

Tous les documents restent ensuite accessibles depuis le bloc Documents de la Fiche Intervention.