Associer un RDV à un devis, un ordre de réparation (OR), ou une facture est simple et vous permet de gérer efficacement vos documents administratifs liés à chaque prestation. Voici comment procéder :
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Accédez au RDV depuis l'Agenda :
- Ouvrez l’Agenda Vroomly et sélectionnez le RDV concerné pour afficher ses détails
- Ouvrez l’Agenda Vroomly et sélectionnez le RDV concerné pour afficher ses détails
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Créer un document :
- Dans la fiche du RDV, cliquez sur l'option "Générer le devis" "Générer l'OR" ou "Générer la facture"
- Dans la fiche du RDV, cliquez sur l'option "Générer le devis" "Générer l'OR" ou "Générer la facture"
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Informations pré-remplies :Les informations du RDV (prestations prévues, coordonnées du client, détails du véhicule, etc.) seront automatiquement transférées dans le document
Vérifiez les informations et ajustez-les si nécessaire - Vous pouvez accéder au RDV lier depuis la visionneuse du document
Bon à savoir :
- Les devis et OR créés à partir d’un RDV incluent par défaut les informations déjà renseignées (type de prestation, véhicule, client)
- En cas de modification ou d’annulation d’un RDV, les documents associés peuvent être ajustés ou supprimés
Avec ces fonctionnalités, vous gagnez en fluidité dans la gestion de votre garage tout en assurant une meilleure expérience pour vos clients.