Étapes à suivre
- Accédez à vos devis et OR : rendez-vous dans l’onglet "Devis & OR" de votre outil Vroomly
- Sélectionnez le devis ou l'OR à convertir : cliquez sur le devis ou l’OR que vous souhaitez transformer en RDV
- Créez le RDV : une option "Créer un RDV" est disponible. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers l’Agenda avec toutes les informations pré-remplies
- Finalisez le RDV : ajustez, si nécessaire, la date, l’heure ou d’autres détails avant de valider
Par défaut lors de la conversion :
- Durée basée sur les temps barémés : les créneaux horaires proposés prennent en compte la durée estimée des prestations, calculée selon les temps barémés
- Positionnement au prochain jour ouvré : les RDV se placent automatiquement au prochain jour ouvré, dès l'ouverture du garage
Avantages de la fonctionnalité
- Gain de temps : pas besoin de ressaisir les informations du devis ou de l’OR, tout est automatisé.
- Suivi simplifié : tous les documents (devis, OR, RDV) sont liés, ce qui facilite la traçabilité et la gestion des dossiers clients.
- Planification optimisée : les créneaux proposés respectent les heures d’ouverture et les durées de prestation, vous permettant d’organiser efficacement votre journée de travail.
Bon à savoir
- Une fois confirmé, le RDV est immédiatement visible dans l’Agenda et lié au devis ou à l’OR d’origine pour un suivi complet
- Vous pouvez ajuster manuellement la date, l’heure, ou d’autres paramètres si nécessaire, pour répondre aux besoins spécifiques de votre garage