¿Desea registrar el pago de un cliente, añadir un segundo método de pago o corregir un error de introducción?
A continuación, le explicamos cómo proceder según su situación.
1. ¿Cómo añadir un pago a una factura?
La adición de un pago se realiza en dos pasos.
Paso 1: Finalizar la factura
Una vez creada la factura, haga clic en el botón rojo Finalizar la factura, situado en la parte inferior derecha de la pantalla. Puede hacerlo desde la página de creación del documento o desde el PDF.
Aparecerá una ventana de confirmación para pedirle que valide la finalización.
Atención: una vez finalizada, una factura ya no puede modificarse y se integra en su balance contable.
Antes de confirmar, también puede definir la fecha de vencimiento de la factura.
Paso 2: Registrar el pago
Una vez finalizada la factura y generado su PDF, haga clic en el botón rojo Añadir un pago, situado en la parte inferior derecha.
A continuación, podrá introducir la siguiente información:
- Método de pago: elija el método de pago utilizado por su cliente.
- Fecha de pago: indique la fecha en la que se realizó o está previsto realizar el pago.
- Importe pagado: introduzca el importe correspondiente al pago.
¿Su cliente paga con dos métodos de pago diferentes?
¡No hay problema! Puede registrar varios pagos en una misma factura y añadirlos sucesivamente.
Por ejemplo, si su cliente paga una factura de 200 € con 100 € mediante tarjeta bancaria y 100 € en efectivo, puede registrar los dos pagos por separado.
2. ¿Por qué mi factura sigue teniendo el estado «Pendiente de cobro» si el importe pendiente de pago es de 0 €?
Puede ocurrir que su factura muestre el estado Pendiente de cobro, aunque el importe pendiente de pago sea de 0 €.
¡No se preocupe, este funcionamiento es normal!
Esto ocurre cuando la fecha de pago introducida es posterior a la fecha de creación de la factura.
El software tiene en cuenta la fecha de pago indicada y actualizará automáticamente el estado de la factura a Pagada cuando llegue dicha fecha.
3. ¿Cómo modificar o eliminar un pago?
Una vez finalizada una factura, ya no es posible modificar o eliminar directamente un método de pago que se haya registrado en ella.
Si ha cometido un error al introducir el pago, debe anular la factura correspondiente.
Para ello:
- Acceda a la pestaña Documentos y, a continuación, a Facturas.
- Haga clic en los tres puntos pequeños situados a la derecha de la factura correspondiente.
- Seleccione Más acciones y, a continuación, Anular.
- Confirme la anulación.
El software generará automáticamente:
- Un abono correspondiente a la factura anulada.
- Una nueva factura con estado de borrador.
A continuación, podrá finalizar esta nueva factura introduciendo el método de pago correcto.