Desde la Agenda Vroomly, puede crear una Ficha de Intervención a partir de una cita para preparar y hacer el seguimiento de la intervención del vehículo, y luego generar los documentos asociados: presupuesto, orden de reparación (OR) y factura.
1. Acceda a la cita desde la Agenda
Abra su Agenda Vroomly, luego haga clic en la cita correspondiente para mostrar su información.
2. Genere la Ficha de Intervención
Desde el detalle de la cita, haga clic en « Generar una intervención ».
La Ficha de Intervención se crea automáticamente a partir de la información ya registrada en la cita:
- el cliente
- el vehículo
- el servicio previsto
- la fecha y la información de la cita
Por lo tanto, no necesita ingresar esta información nuevamente.
3. Cree sus documentos desde la Ficha de Intervención
Desde la Ficha de Intervención, puede luego gestionar toda la intervención y crear los documentos que necesite:
- Presupuesto
- Orden de reparación (OR)
- Factura
La información de la intervención se incorpora automáticamente en sus documentos.
Dato importante
La Ficha de Intervención centraliza el seguimiento de su intervención, desde la cita hasta la facturación. Le permite, en particular, encontrar en un mismo lugar la información del cliente y del vehículo, los servicios, las piezas y los diferentes documentos asociados.